按技术路线三元和磷酸铁锂一直在一比高下。20年以前是三元的天下,主要因为15年-20年三元补贴多,而磷酸铁锂以它成本更低、安全性好的优势,在去年反超。比如近一年来特斯拉的Model Y,小鹏P7都开始推出磷酸铁锂电池的车型。
目前市场前三是德方纳米、容百科技、贝特瑞。产能主要集中在中日韩,我们国家就达到了全球份额的56%。
每个公司基本会绑一个或者几个大佬的大腿,所以大家都微笑着稳定的赚钱,同时跟随不同的大佬们,定位也不同。比如贝特瑞绑定海外的动力电池大厂们。璞泰来也绑定高端消费电子大佬和海外动力电池大厂,通过消费电子切入到动力电池。凯金、尚太绑定宁德时代这颗大树。
负级的下一个技术方向是碳硅负级,硅这个材料它其实更能够满足高能量密度的需求,但缺点是导电性差、体积膨胀大,未来可以通过纳米化、与碳复合等方式进行改变。
电解液是由电解液锂盐、溶剂、添加剂三部分构成。这个电解液锂盐包括有传统和新型锂盐两种,传统也是占主流市场的是六氟磷酸锂,新型的双氟磺酰亚胺锂(LiFSi)关注度也很高。
20年下半年开始,出现了严重的供需失衡后电解液中的六氟磷酸锂价格出现暴涨,目前厂商扩产的比较谨慎,主要以头部企业为主。
隔膜和其他不一样属于重资产行业,设备的采购、安装和调试往往就需要2~3年时间,由于目前行业整体的良品率都还比较低只有60%~70%, 可以想象生产的难度,所以产能只能慢慢磨。
上面三种材料良品率都可以达到90%。所以行业壁垒来看,比其他三个都高很多。目前是“一超多强”的格局。
我国的锂电隔膜起步比较晚,但目前已经实现国产替代了。我们的出货量也是全球第一,占比55%,超过日本的21%、韩国的16%。行业现在也在大规模扩产阶段。