5月8日，工业和信息化部电子信息司对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见，旨在引导锂电池行业健康发展，实现高质量发展。随着新能源汽车、储能等产业的蓬勃发展，锂电池行业作为产业链上的关键一环，重要性愈加凸显。然而，行业快速发展带来的不仅是机遇，也伴有挑战。产能结构性、阶段性过剩，技术创新能力不足等问题逐渐浮出水面。正因如此，《征求意见稿》的发布格外引人关注。《锂电池行业规范条件（2024年版）》、《锂电池行业规范公告管理办法（2024年版）》（征求意见稿），是在对《锂离子电池行业规范条件（2021年版）》（以下简称《规范条件》（2021年版））、《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年版）》进行修订的基础上形成的。在新能源汽车保有量和渗透率不断提高的同时，锂电池行业也经历飞速发展的黄金时期。然而，在热火朝天的背后，一些问题也暴露出来。一方面，部分企业盲目追求产能规模，导致产能过剩，市场竞争加剧；另一方面，一些企业缺乏技术创新和研发能力，产品同质化严重，难以满足市场需求。此外，锂电池行业还面临环保、安全等方面的诸多挑战。针对这些问题，工信部电子信息司制定并公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见，旨在通过规范行业发展，引导企业加强技术创新，提高产品质量，引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂电池产业健康发展。据悉，作为鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，《征求意见稿》将进一步完善锂电池行业的规范条件，明确企业应具备的基本条件和能力，包括产业布局和项目设立、生产经营和工艺水平、产品性能、安全和质量管理、资源综合利用和生态环境保护、卫生和社会责任、监督和管理等方面。“此次工信部就规范条件和管理办法征求意见，业内称之为锂电行业踩刹车。”车夫咨询合伙人曹广平认为，政策的本意是反对“单纯扩大电池产能”，因此本次意见征集实际上可看作产业调整的一个信号，一方面试图阻止锂电产业结构性过剩，另一方面将引导锂电投资指向技术，而非单纯是产能。他总结说，本次更改管理办法，将起到“控投资，重路线，调结构”的作用。电车人产业平台创始人马前程表示，当前，我国锂电池行业走到一个新的发展阶段。首先是行业总产值较高，去年达到1.4万亿元，进入由过去追求产量到现在追求高质量发展的阶段；其次，中国锂电产业要参与全球竞争，就必须提高技术和质量水平，进一步提升全球竞争力，实现全球化发展。数据显示，2023年中国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25％。另根据中国汽车动力电池产业创新联盟预计，到2025年，我国锂电池产能有望超过3000GWh。“为了整个锂电池行业更加健康可持续发展，《征求意见稿》应运而生。”在马前程看来，《征求意见稿》将通过规范行业发展，提升行业整体技术水平，降低生产成本，增强市场竞争力，有助于企业在新能源汽车、储能等领域发挥更大作用，推动我国锂电产业的快速发展。锂电池结构性产能过剩，已成为近年来产业高速发展中产生的不小弊端。据统计，截至2023年6月，我国锂电池行业产能利用率已降至40％左右，到2025年产能利用率很可能降至35％左右。来自大宗商品行业数据服务商“我的钢铁”（Mysteel）的信息显示，截至2023年12月底，全球锂离子电池年产能达2252.1万吨；国内锂离子电池年产能为1787.7万吨，总供应为794.82万吨，占全球的72.65％。而根据中汽中心中国汽车战略与政策研究中心的梳理统计，当前我国动力电池规划产能已接近5000GWh。上海钢联新能源事业部动力电池分析师常柯告诉记者，新能源汽车产销的增速，抬高了锂电池行业的整体预期，企业投资扩产提速，但受补贴退坡等多重因素影响，整车增速明显放缓，产能扩张和集中落地带来供需错配，产能出现结构性过剩。“从产能扩张速度和需求增长速度来看，2023年国内动力电池产能同比增长约60％，但需求（装车量）同比增速已放缓至约32％。需求增速的下滑导致供需失衡加剧，产能错配现象持续存在。”集邦咨询（Trend‐Force）分析师曾佑鹏对记者表示，截至2023年底，国内动力电池出货量排名前10的企业合计建成有效产能已超过1541GWh，如果算上它们之外的厂商，国内动力电池总产能接近2000GWh；但2023年国内动力电池产量约680GWh，总体产能利用率低于40％。锂电池上游材料行业也面临产能过剩问题。浙商证券的研报预计，2025年仅国内磷酸铁锂产能就将达到575万吨，而2025年全球磷酸铁锂需求量或仅约为267万吨，产能过剩量将达300多万吨。整体来看，当前动力电池产业链出现的产能过剩，主要是结构性产能过剩，高端产品供需仍处于动态平衡状态。以前，行业供小于求，给予低端产能一定的生存空间，随着目前供求地位转换，低端产能就出现过剩。记者了解到，《征求意见稿》对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液这5大环节提出具体的要求。比如，对大动力型锂电池，使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度230Wh/kg，电池组能量密度165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度165Wh/kg，电池组能量密度120Wh/kg。功率型单体电池功率密度1500W/kg，电池组功率密度1200W/kg。单体电池循环寿命1500次且容量保持率80％，电池组循环寿命1000次且容量保持率80％。对比《规范条件》（2021年版），上述指标要求都有不同程度的提高。对于锂电池行业来说，《征求意见稿》的出台将对盲目追求产能规模、缺乏技术创新和研发能力的企业形成一定压力，促使其转变发展方式，加强技术创新和产品研发，提高产品质量和性能，避免过度竞争和产能过剩。值得注意的是，《征求意见稿》还对锂电池企业的研发投入提出特别要求：企业每年用于研发及工艺改进的费用，不低于主营业务收入的3％；鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50％。这意味着在锂电池行业转型升级中，技术创新与产能优化成为关键。未来，锂电池行业的发展将不再仅仅依赖于产能扩张，而是更多地需要依靠技术创新、产品质量提升。“《征求意见稿》重要的意义之一就是引导行业高质量发展，即对产品的技术和品质进行升级，避免低质量扩张。锂电池行业规模巨大且鱼龙混杂，部分中小企业现阶段竞争实力不足，如果技术标准定得过低，可能会导致低质低价竞争，长期来说容易对行业发展形成负面影响。”马前程说。不难发现，国内头部电池企业正持续加大研发投入。宁德时代2020～2022年3年合计研发费用达267.7亿元；其中，2023年研发费用高达183.56亿元，同比增长18.35％。亿纬锂能2023年研发投入为28.71亿元，同比增长26.97％，占营收的比重为5.88％。欣旺达2023年研发投入为27.11亿元，占营收的比重为5.66％。国轩高科2023年研发投入27.7亿元，同比增长14.57％。中创新航2023年研发投入9.9亿元，同比增长49.2％。动力电池企业加大研发投入的效果已开始显现。随着持续加大研发投入，不断提升对技术创新的重视程度，企业对于新材料、新工艺和新技术的探索和应用更加活跃和积极，实现了电池能量密度、功率密度和循环寿命等关键指标的改善，锂电池行业正迎来一场深刻的技术变革和产业升级。比如，超快充电池逐渐成为动力电池企业大力布局的方向，这一趋势在2024北京车展上展露无遗。比如，欣旺达发布全新闪充电池3.0LFP欣星驰电池和NCM欣星耀电池，采用快充技术和高能量密度材料，仅需10分钟就能充电至80％SOC，并保证安全性和耐用性。宁德时代发布全球首款兼顾1000公里续驶里程和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品神行PLUS，神行PLUS充电10分钟即可续驶600公里，实现“1秒1公里”的补能速度。除了超快充电池，锂电池行业还在积极探索钠离子电池、固态电池等新型电池技术。同时，《征求意见稿》还提出，锂电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。业内人士指出，这将进一步引导企业加强资源综合利用和生态环境保护，推动锂电池产业向绿色、低碳、可持续的方向发展。按照最终出台的管理办法和行业规范，企业需要积极采取措施，加强环保管理，降低环境污染和安全隐患。尽管当前锂电池行业正面临一系列挑战，但长远来看发展前景依然广阔。随着全球新能源汽车市场不断扩大，动力电池作为整车的核心组件，需求量势必持续增长。对于不断加大的竞争压力，锂电池行业正在积极探索和寻求突破的路径。一些企业选择了差异化的竞争策略，致力于提升产品的品质和性能，以此应对市场的更高要求。此外，优化供应链管理也是许多企业应对挑战的重要手段。通过优化生产流程、降低原材料成本等方式，企业有效降低生产成本，提高产品性价比。与此同时，加强与下游企业的沟通和协作，共同应对市场挑战，也成为许多企业的选择。还有诸多企业积极拓展海外布局，加大“走出去”的力度，参与全球市场竞争。比如，亿纬锂能在2023年财报中表示，高度重视产品质量，借助数字技术突破性应用，将数字化与生产工艺和流程相结合，实施全生产流程数智化转型升级，建立了以“10大指标”为牵引的“极致制造标准体系”。在提出电池制造可靠性水平超过车规级要求之后，亿纬锂能又提出达到纳米级控制标准的目标，让先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动，实现技术质量双轮驱动。亿纬锂能还积极响应“双碳”目标，构建起“研发-生产-销售-回收-二次利用”循环经济发展产业链，在推动绿色制造的同时，也有效协调整合产业链。可以说，《征求意见稿》的出台，预示着锂电池行业即将进入一个新的发展阶段，行业整合和兼并重组将成为趋势。在市场竞争加剧的背景下，一些实力较弱、技术落后的企业面临被淘汰的风险。而实力较强、技术领先的企业将通过兼并重组等方式扩大规模，提高市场份额。“综合来看，未来锂电行业会形成3股势力，分别是独立的龙头电池厂商、二线电池厂商及整车企业自营电池业务。”马前程认为，《征求意见稿》提高了技术门槛，也将进一步抬高市场参与者进入的门槛，有利于行业集中度的提升。对于头部电池企业来说，一定是按照或高于行业要求拓展业务；对于二线电池企业来说，需要弥补自身短板，跟上这一波转型升级的要求。而通过引导企业加强技术创新和质量提升，《征求意见稿》将促进行业内部的良性竞争和形成战略联盟，整体推动我国锂电池行业在全球市场中的地位和形象进一步提升。“锂电产业投资将呈现聚焦高新技术的特征，比如近期可能兴起新一波固态电池投资热潮。电池行业的落后产能和落后企业，日子会更加难过。《征求意见稿》将强化强者恒强的态势，但同时也会激发后进企业的技术创新动能。”曹广平说。