6月11日上交所公告,深圳市尚水智能股份有限公司(简称“尚水智能”)和镇海石化建安工程股份有限公司(简称“镇海建安”)因公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据相关规定,上交所终止其发行上市审核。尚水智能和镇海建安原计划募资合计23亿元。
尚水智能是一家专业从事微纳米材料分散与研磨智能系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为以非标锂电池制浆系统应用装备为核心的微纳米材料智能处理系统,可广泛运用于动力电池、储能、3C等多领域产品的智能生产制造。
多年来,尚水智能深耕以制浆为核心应用的微纳米材料智能处理领域,依托技术优势和良好的市场口碑,现已与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、宁德新能源、瑞浦兰钧、楚能、鹏辉能源、星恒电源、天津力神等知名生产企业,广汽埃安、蔚来汽车等知名汽车企业,以及贝特瑞、恩捷股份等知名锂电池材料企业建立良好的合作关系。
业绩方面,2020年至2022年,尚水智能营业收入分别为1.09亿元、1.52亿元和3.97亿元,净利润分别为888.61万元、1638.21万元和1亿元。
值得注意的是,尚水智能客户集中度较高。2020年至2022年,尚水智能对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为88.31%、84.49%和91.48%,其中对及其子公司销售金额比例分别为31.73%、56.48%和49.04%。公司预计在未来一定时期内仍存在对的销售收入占比较高的情形,目前双方已建立了较为稳定的合作关系。
此外,尚水智能关联交易占比较高。2022年9月和2022年10月,尚水智能主要客户比亚迪通过受让老股和增资扩股作为战略投资者成为发行人股东,进一步深化了合作关系。上述增资完成后,比亚迪持有尚水智能股份比例超过5%,构成公司关联方。报告期内,尚水智能对比亚迪及其子公司合计销售收入占比较高,主要是因为公司产品下游锂电池产业的市场集中度较高。
回顾其上市历程,2023年6月,尚水智能科创板IPO获受理,公司原计划募资10.02亿元,扣除发行费用后,将全部用于高精智能装备华南总部制造基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。截至撤回IPO前,尚水智能已披露首轮问询回复。
同日撤回沪市主板IPO的镇海建安,是一家集高效换热器的研发、设计、制造、销售和石化装备工程服务等为一体的高新技术企业。镇海建安所生产的缠绕管式换热器具备换热效率高、热端温差小、压力损失低、长周期运行可靠性高等多项技术,在包括浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目、盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目、中国石油广东石化2000万吨/年炼化一体化项目、恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目、中国石化宁波镇海基地一期项目等我国多个标志性炼化一体化项目实现了应用。
业绩方面,2020年至2022年镇海建安营收分别为16.85亿元、20.43亿元、22.47亿元;净利分别为2.15亿元、2.45亿元、2.27亿元。
回顾其上市历程,2023年6月镇海建安沪市主板IPO获受理,公司原计划募资13亿元,分别用于高效节能装备制造项目,绿色石化技术服务能力提升项目,科创中心项目,补充流动资金项目。截至撤回IPO前,镇海建安已披露首轮问询回复。