中国动力锂电池产量 ; 中国动力锂电池销量 ; 中国动力锂电池装车量 ; 动力锂电池装机量占产量之比 ; 中国动力锂电池产能等

　　2018-2022 年，中国动力锂电池产量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021 年、2022 年，中国动力锂电池产量大幅上涨。2022 年，我国动力锂电池产量达到 545.9GWh，同比上涨 148.5%。2023 年 1-6 月，我国动力电池累计产量 293.6GWh，累计同比增长 36.8%。

　　2018-2022 年，中国动力锂电池销量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨及动力锂电池出口增加带动，2021 年、2022 年，中国动力锂电池销量大幅上涨。2022 年，我国动力锂电池销量达到 465.5GWh，同比上涨 150.3%。2023 年 1-11 月，我国动力电池累计销量为 554.1GWh，累计同比增长 35.1%;

　　装车量方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息，2018-2022 年，中国动力锂电池装车量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021 年、2022 年，中国动力锂电池装车量大幅上涨。2022 年，我国动力锂电池装车量达到 294.6GWh，同比上涨 90.7%。2023 年 1-11 月，我国动力电池累计装车量 339.7GWh，累计同比增长 31.4%。

　　2018-2022 年，我国动力锂电池销量占产量的比重在 90% 以下，整体呈先降后增趋势 ;2018-2022 年，我国动力锂电池装机量占产量之比基本保持在 80% 以下，且整体呈下降趋势。

　　2022 年，我国动力锂电池产量为 545.9GWh，而动力锂电池销量为 465.5GWh，装车量仅为 294.6GWh; 动力锂电池销量占产量之比为 85.3%，动力锂电池装车量占产量之比仅为 54%。2022 年，我国动力锂电池企业出口总量为 68.1GWh，即便考虑出口，我国动力锂电池产量也还是超过销量 12.3GWh，超过装车量 183.2GWh。

　　2023 年上半年，我国动力锂电池销量占产量之比为 87.4%，动力锂电池装车量占产量之比下降至 51.8%

　　根据以上分析，可以看出我国动力锂电池行业供需失衡状况已经显现，而更深层次的原因则是产能过剩。

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，近年来，我国动力锂电池产能快速扩张，截至 2023 年 6 月，我国动力锂电池产能已达 1860GWh，根据国内动力电池投扩产项目进行情况，中国汽车动力电池产业创新联盟预计到 2025 年，我国动力锂电池产能很可能超 3000GWh。产能利用率方面，截至 2023 年 6 月，我国动力锂电池行业产能利用率已降至 40% 左右，到 2025 年产能利用率很可能降至 35% 左右。

　　但目前业界的普遍看法是，当前的产能过剩问题只是阶段性的结构性产能过剩。根据纯电动乘用车电池系统能量密度分布情况观察，2023 年 11 月，我国纯电动乘用车系统能量密度在 160Wh/kg 以上的车型产量占比仅为 17.5%，而去年同期这一占比为 19.6%; 能量密度在 140 ( 含 ) -160Wh/kg 的车型占比仅 24.2%，而去年同期这一占比为 42.1%。高能量密度电池的装车占比不升反降，反映的正是动力锂电池产能结构性过剩，高端电池产能不足的现象。

　　高端、优质动力锂电池供应不足，而低端动力锂电池供应过剩，市场竞争加剧，以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间，盈利空间持续压缩，将会被逐步淘汰，行业最终存活下来的会是拥有更强技术实力的企业。事实上，2023 年以来厚能股份、捷威动力等多家企业宣布动力锂电池停产，正是行业洗牌加速的表现。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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